三个人继续寻找出谷的道路。多亏了刚才从山崖上跌下来，才误打误撞来到了这个山谷。要不然，怎么也不会想到，竟能在这人迹罕至的山谷之中找到后土先生。
大禹他们沿着山间小溪走到山脚下，看见有一个山洞。三个人来到洞前，向洞中望去。只见山洞之中的石床上面，坐着一位老神仙，银须、银发、五绺长髯飘拂胸前，宽额头，高鼻梁，丹凤眼。穿一身白色衣裳。手执拂尘，超凡脱俗。
大禹见了，心想，看气质打扮，这位老人一定是后土先生了，便急忙抢步向前行礼。口中说道：“大禹给后土先生行礼了。”那老先生问道：“公子是什么人？为何行礼？”大禹回答道：“我是华夏子先生的学生，崇伯是我的父亲，我的名字叫大禹，是专程前来拜后土先生为师的。”
老人上下打量大禹，见是一个十二、三岁的翩翩少年，英俊潇洒，气质神情与常人大不相同。便说道：你怎么知道我就是后土？”大禹说道：“我是看先生的气质神态与众不同，才冒昧给先生行礼的。”后土先生说道：“你的老师华夏子，我是听说过的，他是一个神仙。崇伯鲧我也听说过，现在是帝尧的治水大臣。果真是名师出高徒，将门出虎子。可是，华夏子教过的学生，恐怕我教不了，当不得你的老师。”
大禹说道：“弟子这次出门，是要去找家父，帮助他治洪水。华夏子老师曾经叮嘱过弟子，教弟子路过华山时，一定要拜访先生，向先生请教地理、山川水文的知识，以资治水之用。望先生不吝赐教。”
后土先生这才说道：“既然如此，那就暂且住下吧。”又问道：“后面跟着的二位是什么人？”大禹答道：“是弟子儿时一起长大的两个伙伴，他们听说我要去帮助父亲治水，所以也想要跟着我一起去建功立业，给我当一个帮手。”后土说道：“那就都一起住下吧。”
后土先生所治的学问，主要是山川、地理、土壤和水利的学问。在这些方面具有极高的造诣，世上没有第二个人能达到他的水平。
三个人住下以后，后土先生首先问大禹都读过哪些书，大禹都一一回答。对后土先生提出的问题，大禹都对答如流。后土先生不禁赞道：“果然是天降奇才，天生慧质，触类旁通，举一隅以三隅返。”
第二天，后土先生开始给大禹讲课了，他讲道：“在五十万万年前，世界上不分天地，是一团混混沌沌的状态，一片漆黑。然而就在这漆黑的混沌之中，却孕育出来一个生命。这个生命一直在混沌之中孕育了一万三千六百五十万年。这一日生命孕育完成，从混沌之中站起身来。他身材高大，体格健壮，四肢发达，头脑里充满了智慧和灵感。这个人就是盘古。
盘古被混沌包围得喘不过气来，于是他便想要把混沌分开。盘古把双手向上