嫦娥开始给大禹讲述自己与后羿的往事;
原来，嫦娥和后羿同是太行山西麓的一个叫做屯留地方的人。千里太行山，风景优美，人杰地灵。嫦娥和后羿二人同住在一个村子里。从小便在一起嬉戏玩耍，一起成长。真是嫦娥弄青梅，羿骑竹马来，两小无相猜。
渐渐的长大以后。后羿长成了一个英俊萧洒、健壮勇敢的青年。人才出众，武艺超群。尤其是一张神弓，一枝神箭，百步穿杨，百发百中，无与伦比。华夏大地上再也没有第二个人能与他一比高低。
他白天练习射杨柳枝，站在百步之外，张弓搭箭，瞄准了一支柳树枝，一箭射去，杨柳树枝应声而断。练习一天下来，便将一棵树上的柳树枝全都射落在地，只剩下一棵光溜溜的树干。
到了夜晚，他点着了一枝香，把香倒吊在树枝上，练习射香头。站在百步之外，张弓搭箭，瞄准了香头上的红火，一箭射去，恰恰只把香头上的红火射掉。然后再点燃，再射。哪一天夜里都能射下满满一斗的香灰。
一次和几个同村的青年一起比赛射箭，忽然听见天上传来了鸿鹄的叫声，由于鸿鹄飞得太高，只闻叫声不见踪影。这时只见后羿张弓搭箭，瞄准了天空，一箭射去，过了半天才看见天空中散落下来几羽鸿毛，紧接着一只鸿鹄带着羽箭从空中跌落下来，众人捡起鸿鹄一看，羽箭直贯喉咙。
一次后羿与几个青年在夜晚练射箭，有的射猫头鹰，有的射蚊虻。后羿专射夜间飞行的蝙蝠。这时候忽然看见天穹上有一颗流星划过，后羿急忙张弓搭箭，一支神箭尽力向那流星射去。过了一炷香的功夫，只见那颗流星一阵剧烈的抖动，紧接着便一头栽了下来，带着一溜火线，栽到了大地上。众人跑过去一看，那颗流星有磨盘大小，后羿射出的那支神箭，正钉在“磨盘”的盘心。
有一年，后羿听人说，黄河里的河伯，趁着黄河里发洪水的机会，与黄河边上的巫婆串通起来，以给河伯娶媳妇为借口，到处搜刮钱财，并且把好几个拿不出钱来的穷人家的姑娘都扔进了黄河，说是给河伯娶媳妇。
后羿嫉恶如仇，整天在黄河两岸寻找河伯的踪影。这一天也是该着河伯出事，后羿正在沿着河边寻找河伯，凑巧这时河伯却从水中钻了上来，来到了河面上，踏着黄河的波浪观看着黄河两岸的风光。
后羿远远地看见了河伯，怒火燃烧。并不答话，张弓搭箭，瞄准了河伯的一只眼睛，“嗖”的一声一箭射去，正中河伯的左眼。河伯毫无防备，突然左眼被射，痛彻骨髓，一声大叫，急忙用双手捂住了左眼，一头跌进了河里。
后羿虽然没有射死河伯，但是总算是为老百姓出了一口气。于是收起了弓箭，回到了家乡。
嫦娥长大则出落成为一个聪明、美丽、勤劳