伯益与九尾白狐手拉着手，被一阵旋风卷起，到了空中。只见大地、山川、河流飞快地向后退去。耳边只听到呼呼的风声。
约莫过了一柱香的工夫，听见九尾白狐说一声：“到了”。便觉得身体离大地越来越近，最后风停、云收，二人稳稳地落到了涂山国的宫殿外面。
涂山国是淮河岸边的一个强盛的诸侯国，山川秀美，土地肥沃，特产丰富，是鱼米之乡。可是最近几十年来，却大不如前了。原因就是淮河水妖巫支祁。他到处发洪水，扩大势力范围，老百姓的良田被淹没了，老百姓的房屋被冲毁了，许多人都逃难到了他乡。涂山国诸侯连自己的女儿都保不住，几年前被巫支祁麾下的两个大马猴子捉去，要献给巫支祁做老婆，从此再无音信。
涂山候忧心如焚，度日如年。最近听说大禹治水来到了淮河流域、东海之滨的连云山下。大喜，盼望着大禹早日治水到涂山国，打败巫支祁，救回女儿涂娇，父女团圆。
这一日，正在宫中闷坐。忽听有人来报，说是涂山国的老祖仙，“九尾白狐”爷爷显灵。于是立刻打起了精神，出宫迎接。来到了门外一看，只见果真是九尾白狐老祖仙。在老祖仙的旁边还带着一位少年。
涂山候急忙趋步向前，拱手见礼，口中说道：“不知老祖仙亲自驾临，有失远迎，请老祖仙恕罪。”
九尾白狐说道：“不防，不防，都是自家人，国君不要过谦。”
涂山侯说道：“请老祖仙到宫中叙话，请、请。”
进到宫中，待老祖仙和伯益落座之后，涂山侯问道：“涂山国一向供奉着老祖仙的牌位，遇有大事便到祠堂里向老祖仙祷告求助。但却是一直无缘见上一面，不知老祖仙在何处清修？”
九尾白狐说道：“老朽一向居无定所，天上也住，凡间也住，有时在江淮，有时在巴蜀。也住仙山，也住山洞，随心所欲。”
涂山侯又问道：“不知老神仙今日现身何指教？”
九尾白狐说道：“我先将这位客人引见给君侯。”一边说明着，一边指着身边的伯益说道：“这位客人乃是华夏治水大臣夏伯大禹的使者，伯益公子。”
伯益起身向涂山侯拱手见礼，说道：“伯益见过涂山侯。”
涂山侯也还礼说道：“原来是夏伯大禹的特使伯益仁兄，久仰、久仰。今日伯益仁兄光临敝国，真是蓬筚生辉呀，刚才失敬、失敬。”原来刚才涂山侯将伯益当成了老祖仙的随从仙童了。
这一来，涂山侯更是丈二和尚，摸不着头脑了。一头雾水，心中想道：“怎么涂山国的老祖仙九尾白狐和夏伯大禹的使者走到了一起呢？这二人一起来到涂山国，会有什么事情呢？”
这时只听九尾白狐说道：“国君不要猜了，今天