大禹率领众人来到黄河中游的“鬼见愁”治水，刚要开工，便被水神共工阻挡，责怪大禹治水而没有事先告知他这位水神，是没有把他这位水神瞧在眼里，是不告而治。
他说因为自己身为前辈神仙，不能与大禹这个后辈娃娃过于计较，但是他向大禹提出一个问题，就是如何看待和评价他这位水神的。扬言道，大禹如果回答得有道理，令他满意，他就放大禹继续治水，如果大禹回答得没有道理，他不满意，就请大禹向后转，带着他的小兄弟们回家做游戏去。
大禹不愧是一代伟人，客观公正地评价了共工的功过是非，肯定了共工因兵败自杀，头触不周山的英雄壮举。一番宏论，彻底地折服了共工。令共工从心底里敬佩大禹，长叹一声：“华夏又出圣人矣，天下一新了。”叹罢，让开了道路，放大禹继续治水，自己回不周山去了。
大禹率领四员天将、四员地将和四个小兄弟以及一千多能工巧匠，用了一个月的时间，劈开了第一道峡谷。因为这道峡谷状似门户，险峻异常，又因为水神共工在这里拦路，所以大禹给这里取名叫“神门”。
接下来，大禹又率领一众人马，来到了“鬼见愁”的第二道隘口处，要继续劈山治水。
正当大禹站在黄河岸边分派工匠的时候，一眨眼间，只见黄河峡谷里的河水陡然涨起了几丈高。奔腾着、咆哮着，黄浊的波浪拍打着岸边的岩石，激起层层水雾，那气势似乎是要吞没岸边上的人群。只吓得众工匠纷纷后退，唯恐走慢了被波涛卷入黄河之中。
忽然一阵狂风刮来，飞沙走石，刮得人们睁不开眼睛。狂风过后，众人睁开眼睛，只见一团黄雾聚集在黄河峡谷的上空。黄雾翻滚着，扩散着，突然从中间暴发出一声炸雷般的狂笑声：“呜呼哈、哈、哈、哈、、、、、、”
直震得人们的耳膜嗡嗡作响，头晕脑胀。众工匠扭头便往后跑。黄河岸边只剩下了大禹带着四员天将、四员凡将和四个小兄弟。四员天将一见不妙，迅速地升到了空中，向前查看黄雾中的虚实。
随着“呜呼哈、哈、哈、哈”的狂笑之声渐渐停止，黄雾也渐渐散去，从黄雾中显现出一个巨大的神人来。
只见那位神人身高十丈，长着铜头铁额，八条胳膊，九只脚趾，背后生着一对翅膀，双手里握着一柄黄铜大戈。直生得威风凛凛、杀气腾腾，令人望而胆寒。
大禹和四员凡将、四个小兄弟不禁齐声脱口惊呼而出：“蚩尤”。那蚩尤听见大禹等人喊出了自己的名字，十分得意，不禁又是了阵“哈、哈、哈、哈”大笑。笑罢才说道：“小娃娃，能认出我来，不错，不错，我很高兴。我正是战神蚩尤。哈、哈、哈、哈。”
原来当年黄帝与蚩尤大战，开头时，黄帝九战九不胜，三年城不下