大禹率领四员天将，五个小兄弟与应龙一起，劈开了巫山，凿开了巫峡。又在涂山国老神仙九尾白狐的指引下，溯长江而上，进入到巴山蜀水治水之地认亲。他们先后到了蜀国，巴国和涂山国。疏导了岷江和嘉陵江，降伏了盘据在两江汇合口作乱的地头蛇小白龙。在返回的路上，又走一路治了一路，一直将长江之水导出了三峡。至此长江治水胜利完成。
长江流出三峡，天地豁然开朗，滔滔江水直奔东海。大禹和五个小兄弟乘着火红色的应龙，后边跟随着四员天将，一路欢歌，凯旋返回帝都。
火红色的应龙神气地在蓝天上飞翔，象一团燃烧的火熖，一路飞过了大巴山，飞过了秦岭，飞过了熊耳山，再飞过了秦岭。飞过了汉水，飞过了洛水，又飞过了黄河风陵渡。田野里劳作的老百姓，都抬头向天空中仰望着，得知是大禹治水胜利还都，都吹呼了起来。
华夏大地上的洪水早已退尽，山山水水都焕发出了勃勃生机，田野里都种满了庄稼，村庄里炊烟袅袅，真是一片希望的田野，一派祥和的景象。
大禹和五个小兄弟乘着应龙，飞过了黄河风陵渡。只见清清的汾水自北向南，蜿蜒流过了汾河平原，汾水两岸绿野如茵，山花烂漫，沃野千里，五谷飘香。山青青，水蓝蓝，锦鳞游泳，百鸟飞翔，风光无限。
距离帝都还有十余里路程的时候，大禹一行便追赶上了先期率领五百士兵还都的玄弓和黄戈二将。
大禹吩咐应龙按下云头，落在队伍旁边。应龙应道：“应龙明白”。说罢，降落了下来。大禹和五个小兄弟都跳下了龙背。玄弓、黄戈二将上前参见大禹，向大禹报告了一路上的经过，正在说话之时，只见从身后边的大路上又追赶上来了两个大个子。原来正是奉大禹之命丈量天下方圆的长辛和竖亥二将。
大禹治水的三路人马，一时间在还都的路上一时都会齐了。众人大喜，互相见礼，问候毕，大禹吩咐重新整队，准备列队入城。
伯益、勾股，九章、神农仔、小愚等五个小兄弟走在队伍的最前头。
伯益身后背着一大卷山海经的书简。
勾股怀中抱着规、矩、准绳和量天尺。
九章背后背着一把大算盘。
神农仔腰间挎着一个药葫芦。
小愚身后背着一柄铁镢头。
一个个挺胸昂头，神气活现的走着，他们的后面是大禹率领着玄弓、黄戈、长辛、竖亥等四员将军，也是精神抖擞，意气风发地迈着大步，脸上挂着胜利的微笑。
火红色的应龙收缩身形，只剩一丈长短，张牙舞爪地飞在大禹的头顶上，象一团火焰一样跟随着大禹一样。
四员凡将的身后列队走着五百士兵，一个个雄纠纠，气昂昂，列着