不一日，两人穿越一片沙漠。东方笑走惯了西夏这条道，而游返又精于判断方向，两人路程顺畅，终于到得兴庆府附近。望着沿途小河绿树，一望无际的田野，想起了塞上江南的称呼，游返虽未到过江南，也能感受到春风拂柳的轻快。
这日的阳光正好，两人牵着马而行，凭着东方笑所持过路文牒，两人到得城中暂歇了一晚，洗了一身的风尘，才继续上路，这时精神饱满，兴致又高昂起来。路过了两个驿，到了乡野之间，行人又渐渐少了。两人到了一个几十户人家的村庄，寻着了一间中等的宅院，找主人寄宿一晚。
这家主人是个五十岁左右姓徐的老丈，有两个儿子，大儿子已然成婚。听说两人是从西域而来的商人，往东去大宋汴京，又见得东方笑一表人才，热情招待两人，又备下一桌酒菜，置了几个小碟。席间觥筹交错，暂且不提。
却说到最近一桩怪事，老人家开始嘀咕道：“贵客要往东走自然无话可说，可千万莫走错了路，往北走，那就不好说了。”两个儿子也在那里东一句西一句地插话道：“正是，近来那恶兽弄得人心惶惶，北面村子里人都往南跑，剩下跑不动的也只能藏起来，否则也是等死。”
两人听了以为出了虎狼猛兽，袭击了村庄。
老人家又道：“听说连朝廷也派出人马，务必击杀那凶徒。那恶兽与人长得相似，眼睛却像铜铃大小，一跳能有一丈高，来去如飞。尤其喜好吃人，听说北面村子里发现尸骸，不是少了大腿便是少了胳膊，没一样完整，骨头上的肉都被剜了下来。”
游返奇道：“难道是一个野人不成？曾经听人说过，极西之地有自小被恶狼养大的孩儿，野性足，习性也如野兽一般，四肢着地，穿山越岭，如履平地。”
老人家道：“不止一个，有四个，官府张贴布告称之为塞上四兽，若是谁能猎杀这四兽，便能领取黄金十两，授西夏勇士称号。可惜去的人要么没遇上四兽，要么落了单被抓去吃掉了，于是便无人敢再去了。这四兽每年要兴上一阵，毁掉几个村庄，吃好几十人才能离去，过一段时间再出现。因而一旦有其消息，村子里人便躲起来，等其退了再出来。前些日子又传来吃人传闻，因而老头便劝贵客莫再往北行了。”
酒席罢了，两人进了客房歇息。东方笑找到游返便商量道：“本来此处便要往东走，只是今日听闻了如此猛兽，便不由想去见识一番，若是能为民除害，更是理想。游兄，你在此间小住几日，等我去探一探，回来再与你汇合。”
游返吃惊道：“那塞上四兽如此凶猛，东方兄一人如何是其对手，不如我也同去，也好照应。”
东方笑道：“游兄以为这真是凶猛野兽？”
游返略略一滞，道：“莫非东方兄认为是人假扮？