边绕过去一直来到黑海沿岸。在这里遇到拂菻国的地方官府，坐船前往君士坦丁堡。
拂菻国的国君君士坦丁五世十分高兴地接见了来自东方的使者。由于大食国的崛起，拂菻国已经断掉与大唐的外交很多年了，对于大唐使者前来当然很高兴。出于让拂菻国高看自己的目的，使者也没有说自己是安西属国的使者，不是来自大唐中央的使者。
但在交谈中，君士坦丁五世得知大唐使者的目的是相约共同攻打大食国后，脸上的表情立刻沉了下去。在他看来，大食国实力强大，或许远征大唐赢不了，但自己派兵攻打一定会以惨败收场，绝对不能答应。
安西使者虽然听不懂拂菻国的语言，但从表情也能看出君士坦丁五世不打算答应。在通译翻译前又连声说大食国在东方已经惨败，前后损失将近十万青壮年男子，军事实力已经大不如前，拂菻国出兵能取得胜利。
听了使者的话，君士坦丁五世不大敢相信。在他记忆中，大食国对周边国家一直是碾压状态，只在进攻君士坦丁堡，以及从伊比利亚半岛出发进攻法兰克王国遭遇过失败，但这两次都是大食国进攻、敌国防守，大食国防守还从来没有输过。
前些年大食国内乱、倭马亚家族被阿拔斯家族推翻的时候他曾派兵进攻，但在叙利亚就被击败，甚至没能进入两河流域。君士坦丁五世就此认为不可能击败大食国守军，也彻底放弃了收复丢失土地的想法。
但面前的使者说话时信誓旦旦，君士坦丁五世又觉得即使存在一部分夸张，也不可能完全在撒谎。他决定派人去大食国土地内打探消息，验证真伪；安西使者也被留下来。
五个月后，打探消息的人返回君士坦丁堡，告诉他大食国确实在东方遭遇了失败，失去了从两年前开始进攻大唐夺取的所有土地，也确实损失惨重。因为并波悉林赖以维持统治的军队受到重创，两河流域的贵族不再听从他的命令，大食国实际上已经处于分裂状态。
而且，最新传来消息，大唐正在进攻已被大食国统治数十年的中亚河中地区，而且大食国的局势较为不利。
确认使者带来的消息基本是真的以后，君士坦丁五世非常高兴，首先将安西使者请入皇宫，告诉他自己愿意出兵；随后把所有将军都召集来，告诉他们奸细打探来的消息，决定再次出兵大食。并且立刻开始准备起来。
安西使者得到拂菻国要出兵的消息后就打算携带君士坦丁五世写给大唐皇帝的书信返回安西，但被君士坦丁五世留下，不得不安排副使携带书信回去；原因嘛，则是想让安西使者亲眼看到拂菻国军队战力，使大唐不至于小看了拂菻。
副使带上书信，沿着来路返回。但返回路上不巧遇到斯拉夫蛮族，被蛮族抢走，过了几个月才找到机会脱身。他