百年前的人魔大战，是由魔教的大魔头魔尊挑起事端，发誓要灭了人类，统一世界。但是到最后两方都元气大伤。因魔教死伤过大，是否还要继续打下去，内部产生了分歧。最终，主和派占了上风。原魔王被魔教众徒逼着跳了崖，有人说死了，有人说没死。但尸首始终未见，这百年确实也没有出现过。人类也损失极大，难以维持这场战争，于是双方休好，对曾经的死伤既往不咎。
魔王回到了魔山，他并不敢声张，害怕隔墙有耳，走漏风声。他只宣了过来。蝠王和牛魔过来，将事情的原委一五一十的说了出来。他让蝠王打听那个黑衣人的下落，让牛魔假扮人类，暗中保护玉儿，如果可以，教玉儿些武功。
牛魔不解：“你是他的杀父仇人，现在不斩草除根，还要教他武功，这是哪门子道理？”
魔王说：“我们和魔尊的区别就在于爱好和平，有侠肝义胆。我若杀了他，岂不也成了魔尊？”
魔王顿了顿，又补充说：“为什么教他武功？我内心有愧啊！那么小的孩子，被我杀了父，还吃了忘情草！坚持太惨了！但是，真假对错，终究会有个说法，邪不压正，我一定会把这个事情查个水落石出，给张氏夫妻，给我的爱妻一个交代！从此以后，我把玉儿当我儿看待，如若他长大知道真相，要取我性命，我魔王的人头自动送上。”
牛魔一听，顿感佩服，说道：“说的对，其实，我们虽然叫魔，但我们也是讲义气的，“魔”这个称号不是我们起的，是人给我们起的。曾经，魔做了很多弑杀之事，但现在不同了，蝠王吸动物的血，所有的魔教教众都吃作物和动物过活，已经不吃人了。”
蝠王补充说道：“反而是人类，打打杀杀的，还争什么武林盟主。我们很多教众，其实都是人类，只不过长得有些奇特，总是被人类嘲笑，过来投靠我们魔教，我看他们都是内心善良之人，难道只是因为长得丑，就被欺负吗？”
牛魔说：“还有些教众，是人与动物而生，比如妲己，是狐狸与人生的。动物有了修为成了精是自然法则，人类不也是猴子变得么？猴子成精就是合法的，狐狸，牛，狼成精就要斩尽杀绝了？这是哪门子道理？万物皆有情，人与狐狸就不能在一起，只能人与人在一起？”
魔王说：“二位所言极是，今天的事，要从长计议，切不可声张出去。交给二位的任务就拜托了。”
蝠王和牛魔皆领命退下。
过了两日，魔王不敢怠慢，把自己的骨干教众全部请来大殿。他对前两天发生的事情只字不提，只是部署了一下防备。他要狼王领狼兵把守北山要道，要提早修筑防线，妲己协助狼王助手山北。虎王和鹰王帅翼兵团和虎兵团驻守正门，不得有误。鬼王的军队不好控制，这些厉鬼见了人以后就嗜杀成