灵涂炭，今我起大军而来，汝若早降还可免得九黎之众免遭屠戮。”
蚩尤大笑道：“轩辕小儿，汝有何德何能，可窃居人皇之位，不若早降，我还可留你一命。”那边应龙大怒道：“蚩尤！汝不过一蛮荒匹夫，怎做的人皇之位，来来来，且与我大战三百回合。”
说完便上前使出神通，只见九天之上降下大水向蚩尤大军冲去，直如九天破碎，天河倒悬。
九黎部众一时大为恐慌，皆两股颤颤欲转身而逃，大巫风伯、雨师见状大笑道：“应龙，此乃小术尔，且看我兄弟神通。”
说完便使出神通。只见风伯一挥袖天上顿时卷起大风，将应龙所放之水拦于半空，却是落不下来。雨师挥手间降下大水向黄帝阵中落去，风伯见状也将自己所拦之大水向黄帝阵中落去，应龙虽有神通却也是不敌风伯、雨师两位大巫。一时败下阵来。却见一阵大水将黄帝军阵冲散，蚩尤趁机一阵掩杀，将黄帝杀的大败。
不说蚩尤大败黄帝收兵回去举城欢庆，这边黄帝收拢败军后退百里扎营。应龙上前说道：“陛下，臣先败一阵使得蚩尤冲动了阵脚，致使我军大败，今特来领罪。”
黄帝上前扶起应龙说道：“卿何罪之有，那风伯、雨师神通广大，且是两人其上，卿不敌也是无可奈何。”
黄帝将应龙扶起便转身对众臣说道：“今我军大败军无战心，我欲退兵，以助其骄狂之心，等十日之后，再行与其交战，不知众位意下如何？”
众人皆曰：“善。”黄帝遂退兵守住关隘，以阻蚩尤大军。
十日后。黄帝遂再起大军前往攻伐，蚩尤亦是亲领大军迎战。风伯、雨师两位大巫故技重施，刮起飓风、降下大水。
黄帝大军见又是如前次一般，顿时大惧。却见从黄帝身后走出风后力牧，以异术定风雨，黄帝乘势掩杀，九黎部措手不及，大败！
炎黄部场大胜，再九黎部近期再无战事，便等待广成子邀大神通者前来破了都天煞气。
却说广成子回到昆仑山，与元始天尊禀明因由。元始天尊切指一算后，对广成子说道：“人族自有仙神前去相助，你耐心等待便是。好生辅佐人皇！”
听到元始天尊如此说，广成子拜别后，再次回到人族，与轩辕说明后，再不如九黎交战，挂起免战牌，任九黎部将如何叫战，都不回应。
再说虎魄神刀出世，天地有异象，被太清道人所知。叫来玄都大法师，与他吩咐道：“如今人皇有难，你可持此物前去瀛台山，听从明玉道友所嘱，接引应劫者前去相助人皇。”太清道人说完后，取出一方印玺，正是先天灵宝崆峒印。
玄都大法师得了崆峒印后，与太清道人拜别后，去往海外瀛台山。
自巫妖大战后，有天皇伏