第八节后燕灭亡
慕容垂灭掉慕容永的第二年，慕容垂命他的儿子慕容宝伐魏，结果大败大元二十年，八月，慕容垂亲自率兵征讨河南，又是大败而走。而魏向来就想占据中原，这一仗打赢更是增长了魏的信心，于是开始勤修战备，随时准备入主中原。
众人都说魏有称霸之心，于是慕容垂再起兵伐魏，慕容垂派出几员大将分别攻陷了几处城池。慕容垂到参合时，看到往年征战时留下的尸首骨骸，遂设下祭坛祭拜亡灵。那些死去的将士的兄弟亲人吗看到此景，嚎啕大哭，山野震动。慕容垂一气一急，吐出血来，因而成疾，且病越来越严重。慕容宝等听说慕容垂病重，纷纷引兵而还。慕容垂到达沮阳的时候病逝，这下魏更加肆无忌惮，再加上后来燕内乱，灭亡之日也就不远了。
慕容垂死，慕容宝偷偷发丧，回到中山后继位。慕容垂临死前，以慕容宝的儿子清河公慕容会为慕容宝之嗣，但是慕容宝偏爱小儿子慕容策。慕容宝的庶出长子因为年纪比慕容会大，但却立慕容会为嗣感到不甘心，于是向父亲表示自己也愿意立慕容策，这下慕容宝很高兴。慕容宝又征求慕容麟、慕容隆等人的意见，众人皆表示同意。于是，慕容宝立慕容策的母亲段氏为皇后，以慕容策为太子。慕容会、慕容盛封王。八月，拓跋珪大举入侵，慕容宝召集群臣商议，遂定计修缮城池，积累粮草，暂不出兵以为长久之计。隆安元年，拓跋珪已经攻陷多座城池，慕容宝率步兵十二万，骑兵三万七千出城攻打魏军，大败而回。慕容宝遣使求和，请求割常山以西的土地给魏，道武帝答应了。过了没多久，慕容宝反悔，魏军又包围了中山。一天夜里，尚书慕容皓打算杀掉慕容宝立慕容麟为帝，被慕容宝发觉，数十人被斩首。慕容麟害怕祸及自身，出逃丁零。慕容宝听说魏大举来攻以后，急忙召慕容会率兵来援，现在慕容麟败逃，慕容宝担心慕容麟会夺取慕容会的兵马也作乱，于是遣兵去迎会。慕容宝与太子等人率一万多骑兵在蓟州城迎接慕容会，让慕容详守卫中山。慕容宝把慕容会的兵马分给了慕容农、慕容隆一部分，但是幽、平之地的士卒都不愿意离开慕容会，向慕容宝请奏委以慕容会大权，他们表示都愿意跟随慕容会一起兵发中山，打退敌军。慕容宝不许，于是，众人皆有怨言。慕容会手下人劝他杀死慕容宝，自己登基匡扶社稷，慕容会不听。慕容宝以为自己应该先下手为强，否则早晚必为所害，慕容农等人一再劝谏，慕容宝才暂时打消这个念头。慕容会听说以后，很恐惧，出奔黄榆谷，派壮士二十余人去刺杀慕容农和慕容隆，慕容农被杀死，慕容隆受重伤。慕容宝派人杀死慕容会，结果没成功，慕容会派兵攻打慕容宝，宝率十几个人逃奔龙城。慕容会继续追击，遣使请求诛杀左右佞臣，并且封自己为皇太子，慕容宝不答应。夜晚，城