诸葛亮平定南蛮之后，班师回成都，刘禅亲自出城三十里前去迎接。诸葛亮慌忙下车，伏道而言：“臣不能速平南方，使主上怀忧，臣之罪也。”
刘禅连忙扶起诸葛亮，邀请他并车而回。不得不说，在皇上的这个位置上，他做的是越来越敬业了。
他传令设宴，重赏三军。诸葛亮启奏刘禅，将殁于王事者之家，优先发放抚恤金。在没有南蛮之祸后，整个成都的防御压力着重在北。而在诸葛亮的有意结交之下，他搭上了大赵姜冏的线，通过姜冏与吕布交好。
自此后，蜀汉承平，人心欢悦。
随着南蛮战事结束之后，天下四国开始默契了休养生息之策。大赵如今风调雨顺，物资丰盈，奈何人才不接，第二代除了姜维和郭淮之外，无赫赫之将。孙权依旧没有称帝，攻略了荆州之后，他积极在平衡江东和荆州的世家矛盾。蜀国打了一场战后，与外积极通商，互通有无。而魏国的朝堂处于动荡之中，无力出兵。
却是说魏国国主曹丕，在位七年。先是纳了袁熙的夫人甄宓，后生了一个儿子，名为曹睿。自幼聪明，曹丕甚为喜爱。而后，曹丕又纳了郭永之女为贵妃。郭永之女甚有姿色，郭永经常说：“吾女乃女中之王也。”
所以，他的女儿又叫郭女王。
自从曹丕纳了郭女王为妃后，甄宓就失宠了。郭女王欲要为皇后，便和幸臣张韬商议。此时的曹丕已经染病，张韬诈称在甄宓的宫中挖掘桐木偶人，上面写着曹丕的生辰八字，行巫蛊祸事。
曹丕本就因为自己的病而心情不好，而又出了巫蛊祸事，只觉得自己的病全是因为甄宓，至于原因么，便是为了昔日死去的袁熙。袁熙死于公孙度之手，然而罪魁祸首乃是曹操。所以这完全可以说得通。
于是，曹丕将甄宓赐死，立郭女王为后。然而郭女王并没有亲生儿子，所以只能养着曹睿。虽说她对曹睿也很喜爱，但毕竟不是生母，而且郭女王对他的生母做了这么多事，便不敢把曹睿当亲生儿子养。
据说，甄宓死后将其被发覆面，以糠塞口使她的灵魂无处申冤。而主导这一切的郭女王，内心却有多次惶恐。
曹睿十五岁时，便已经弓马娴熟。黄初五年春二月，曹丕带着曹睿出猎，行在山林之间。将士赶出两头鹿，一壮一少，应当是母子。曹丕一箭射倒了母鹿，他回望见到小鹿在曹睿的马前奔跑。
他问：“吾儿何不射之？”
曹睿在马上告诉曹丕，说：“陛下已杀其母，臣安忍复杀其子也。”
曹丕闻言，将弓扔在地上，不由感叹：“吾儿真仁德之主也！”
于是曹丕封曹睿为平原王。
此后又过了两年。曹丕的身体一日不如一日，请了诸多名医也医治不好