突厥。尉迟敬德抵达前线后，立即组织反攻，与突厥军队在泾阳打了一场恶战，尉迟敬德勇不可挡，生擒敌军将领阿史德乌没啜，并且击毙突厥骑兵一千余人。
虽然尉迟敬德在泾阳之役中取小胜，但是仍然无法遏制突厥人的前进步伐，颉利可汗的的主力进抵渭水河畔，直逼长安城。
突厥二十万雄兵，列阵于渭水北岸，旌旗飘飘数十里。京城兵力空虚，长安为之戒严，人心惶惶。
颉利可汗遣执失思力入长安以观虚实，帝囚来使。
帝设疑兵之计，亲率高士廉、房玄龄等六骑至渭水边，隔渭水与颉利对话，指责颉利负约。
不久后唐军赶至太宗背后，颉利可汗见到唐军“军容大盛”，又得知执失思力被擒，由是大惧。
李世民冷冷的看着渭水对面的颉利可汗，高声道：“颉利，朕给你个机会，三个时辰之内，退回草原，朕既往不咎，若有不从，天雷降下，顷刻间二十万大军毁于一旦，突厥从此之后将从世间除名矣。”
颉利可汗惴惴不安，他身边一个穿着五彩缤纷，头戴狼头的老者沉声道：“大汗，唐皇不过是虚张声势罢了，如今长安兵力空虚，诸多大将都在外征战，我大军应当长驱直入，一举拿下长安，占据这中原繁华之地。”
颉利可汗固然雄才大略，但是格局不够，面对李世民，未免底气不足，更何况唐皇似乎有极大的自信，根本不惧自己进攻，看样子也不打算议和了，这与他原本的计划，天差地别。
“大祭司，只怕唐皇早有准备，此战胜负难料，我突厥儿郎成长不易，以我之见，还是退避为妙。”
大祭司怒道：“大汗，繁华就在眼前，岂可退避。”
突厥这边纠结争吵，时间一分一秒的过去了，四个时辰之后，天渐渐暗了下来。
李世民看着阴沉沉的天空，挥了挥手，沉声道：“开始吧！”