受损、波谢特码头完全被摧毁。前线我军物资供应不足五天之用。
日军绥芬河、虎林地面部队也于12时越过边境向我边境城市双城子、达利涅列琴斯克发起攻击。珲春当面的104师团也从敬信镇越过10公里宽的丘陵占领库勒斯基诺镇，切断了39军与海参崴的陆路通道。波谢特潜艇基地受到严重威胁。
目前什捷尔恩将军已命令纳霍德卡空军基地所有飞机对延吉、牡丹江敌军机场展开反攻，39军攻击部队继续对敌19师团保持攻击势头，抽调机械化40师向北进攻击溃翻山而来缺乏重型装备的104师团力争夺回库勒斯基诺。境内各地我军组织起来就地防御，等待支援。
他分析敌人在前期进攻得手、防御稳固后认为远东我军力量薄弱因而发动此次更大规模的进攻，意图获得更大的利益，近期目标很可能是海参崴军港。他认为敌8、12两个师团兵力有限、缺乏装甲部队，空军力量有限，请求统帅部派遣哈巴罗夫斯克边疆区的远东部队两个师南下增援，完全可以击退进攻达利涅列琴斯克、乌苏里斯克的敌人，援救海参崴。向南与39军合力击败104和19师团。
同时要求中共东北军区在敌后展开攻击，破坏法西斯军队的机场、铁路、公路、物资集散地，迟滞敌人的进攻。
看到这样的军情急报，惊得斯大林目瞪口呆，面色苍白地端着大烟斗在羊毛地毯上走来走去，看得前来汇报的国防人民委员伏罗希洛夫元帅、第一副国防人民委员布琼尼元帅、接替叶诺夫担任内务人民委员两个月的贝利亚上将眼睛直晕。
“这些情报的真实性得到证实了吗？”他边走边问。
“是的斯大林同志，我们在远东的秘密情报机关证实了以上事实。远东的情况相当的糟糕。敌人被梅赫里斯将军的主动进攻彻底激怒了，也被什捷尔恩将军的迟缓行动鼓舞了，所以认为我们伟大苏联是虚弱可欺的，发动了这次更大的进攻。”已经抓人抓出习惯、靠抓自己人升级的贝利亚一边报告一边指出两个指挥员的过错。
伏罗希洛夫元帅补充道：“我们与中共东北军区情报部交换了意见，证明今晨十点日军发动了大规模空袭，在张鼓峰、敬信镇、绥芬河、虎林等地发动了地面进攻。不过他们也说我军空军轰炸机部队对延吉、牡丹江的日军机场、铁路枢纽、兵力集结地进行了猛烈轰炸，甚至轰炸了长春、奉天、哈尔滨。敌人几乎没有后续部队和足够的物资支援。”
布琼尼用手捋着嘴唇上的大胡子高声说：“斯大林同志，日本法西斯蓄意偷袭、野蛮进攻伟大苏联的领土绝不能宽恕，必须坚决消灭他们。我请求立即调集远东兵力展开反击，不仅把侵略者赶出远东，还要攻进满洲、占领东北。”
斯大林停下脚步，紧皱眉头问道