被比较注重情报的杉山元请来换下一心想北上建功的田中隆吉执掌兴亚院。田中隆吉如愿以偿去了19师团战死在苏联，而喜欢技术研究的百武晴吉却连续侦测到五个军统、中统、八路军的秘密电台，摧毁了中国人的十几个情报点。
在杉山元的要求下，命令北平、天津、石家庄、保定、邯郸、济南、青岛、菏泽、彰德、徐州特务机关中、当地汉奸中挑选出多人进行了一个月的特工训练，组成多个便衣队，伪装成小商人、流浪学生、国军溃兵、乞丐深入到八路军控制的地区进行侦查。
华北各根据地为了恢复农业生产、发展民间经济鼓励与敌占区的商贸往来，农具、布匹、食盐、药品、粮食、铁器、牲口等交易始终在暗中进行，也给这些人的活动创造了机会。不过他们也领教了根据地内紧外松、全民皆兵的厉害，一大半的探子再也没有。
侥幸的也是只在规定地域进行买卖的小商人、手艺人，不敢明目张胆探询八路军驻军番号、兵力装备、指挥官姓名等敏感消息的胆小者，谨慎地一边交易一边用眼睛观察、耳朵偷听，不盲目进入根据地中心区域，带一些道听途说的零星资料。
就这些各地汇总的零星资料也让杉山元、桥本群、百武晴吉等人郁闷不已，皇军身后的大片控制区实在是太虚弱了，铁路沿线以外的县城乡镇基本被八路军所控制。
晋察冀、冀热辽、晋西北、晋东南、冀中、鲁中、冀鲁豫等军区拥有超过个师以上的番号、万左右的正规军，建立起一百多个民主政府，县有营级规模的县大队、镇有连级规模的区小队，村有排级规模的民兵队，此外还有妇救会、儿童团等组织。
皇军建立的维持会、乡公所全都是首鼠两端的滑头，皇协军更是无胆鼠辈，既为皇军工作也暗中和八路军眉来眼去，默认其在乡村发展蔓延，皇军派粮派饷他们也收，可转脸报告给八路军再抢。八路军主力部队来来往往他们也假装看不见，也不主动汇报。
唉！也怪不得他们，华北皇军没有展现出足够的实力，兵力单薄分散，有的县基本没有驻军。接替杉山元坐镇中枢的梅津美治郎、东条英机急于迫降国民政府，连续发起武汉战役、远东战役、华南战役，南边北边都在打仗，不停地调用他的兵和作战物资。
打完徐州的第二军、骑兵集团、第五重炮旅团、飞行第一团陆续调入华中方面军，新编7师团、114师团、3个独立混成旅团也陆续南下，11、116师团北上又南下，最少时他的手里只有个师团个旅团不到1万人，统治着晋察冀豫鲁苏近百万平方公里地形复杂的土地，管理超过一亿以上的怀有敌意的中国人，连守卫中心城市和运输线都不够。
各部被迫放弃大片占领区，收缩兵力分散配属在铁路、公路沿线，确保战争物资从山