本部原有14万余人。伤亡超过六万，大片根据地被敌侵占，物资弹药惨遭破坏，正为生存而努力战斗。
朱德则更是直接，说了一通客观困难，质问军委会为何半年时间里坐视敌人休整、补充、调整兵力，不予打击，鬼子集中兵力向华北用兵，华东空虚，**因何无视八路军建议不趁虚而入，打乱敌人的整补计划，是不是怕牵制了华北敌军的进攻，惊扰了华东敌军的休整？
目前敌人的进攻貌似凶猛，却也是孤注一掷的殊死一搏，漏洞极多，**不是没有兵力而是只顾眼前，缺乏全局战略眼光，被敌人牵着鼻子转，没有以我为主全面对敌的强烈愿望。
假使广西两个集团军4个主力军划入第四战区作战序列就近驰援广州，当可确保华南无虞，假使第一战区3个集团军杀出伏牛山脉与第五战区合力不信打不退第二军四个师团。第九战区11个集团军26个军45万大军，排着队等着进入防御阵地去送死，何其愚蠢！
战争打了两年，我们都应该有所提高，改进战略战术，通过多变的战术避开鬼子优势火力的杀伤，以精锐部队突击敌人侧翼、后方薄弱环节，多路反攻必能分散敌人进攻力量，既能减轻正面战场的压力也能形成局部优势予敌重创，积小胜为大胜才能扭转不利形势。
建议第九战区后方中央军六个集团军绕到黄梅、马当敌军侧后方去，对敌技术部队、辎重部队实施短促突击，迫使敌回兵，也可以集中重兵围歼黄梅前线15师团、12、13混成旅团，区区三万敌人，三到四个集团军足以解决，**如有此意，我方必冒死瘫痪安庆机场。
休整半年多的第三战区三个集团军15万人不要养在深闺当淑女，好兵是打出来的，应该杀出浙赣线威胁鬼子后方的宁沪杭中心地带，我第七战区张云逸、谭震林新五军、皖西高敬亭、**新七军、皖南王峰、丁旺财新八军、江北粟裕、刘炎89军当全力配合。
收到电报，气得蒋先生大骂**见死不救、坐山观虎斗想渔翁得利，国难当头还在这讨价还价，明明可以独自打非要让中央军、让顾祝同先出兵他才打，不知道顾祝同整训没有结束吗？装备没有补齐吗？桂军进广东你也得问问余汉谋干吗？两家比邻而居却是相互提防，毫无信任的两个军阀能和衷共济、戮力同心吗？好容易整编起中央军能去送死吗？
让第一战区全体出动，虽说他们没有敌军威胁，可你们一撤，鬼子就能过河，到时候又是一个关中的结局，打得什么算盘！再说第一战区兵力最为驳杂。全是北方杂牌。指望他们野战对敌。到不了信阳能剩一半人就不错了，你当**都是你们**呀，要那样还用发愁！
骂完**又骂叶挺无能，当初陈海松在的时候，多么困难的局面都能逆转，四五个军长江两岸大打出