南商人化名韩志元坐庄采办货物，在宁波潜伏了近半年，平时表现爱好古玩，尤嗜金石篆刻，重价搜求，交结官绅，还与鄞县县长、防护团长、市区jǐng察局长俞济民同席吃过酒。
他暗中接应杭州特务机关的蔡晓东、刘荫浓、杨新泉、饶谦、蔡万里在货栈中经营生意，发展当地地痞流氓陈惠良、马占堂、顾瑞大、孙桂芳、蔡光许、李明耀、章光耀、俞剑华、以及程明、林元、蔡邦、刘彬等帮会头子为rì军效劳，到处打探**兵力部署情况。此时rì军成功上岸，这些汉jiān敌特纷纷出动散布谣言、放火制造混乱，接应rì军并带路。
**此时在宁波设有防守司令部，王皞南少将任司令却只有当地民勇拼凑的两个守备团，不足千人，rì军炮火凶猛攻势凌厉，各级官佐内心恐惧全没有当年欧阳利见统帅的清兵勇敢，胡乱打了几炮率先携带家眷财物逃走，引发全城震荡，数万人溃入山中躲藏。
对宁波极为看重的顾祝同闻讯异常震惊，盛怒之下处决王皞南，派出陈德法带领一九四师务必收复宁波，194师是福建民军改编的杂牌军，在上海作战中就受到重创，一直也没有得到很好地补充，战斗力较差，在与陆战队的较量中伤亡惨重被迫退回山里退保慈溪。
rì军没费什么劲就占领了浙东最重要的海港，第五水雷战队驻留于此担负海上封锁任务，并建成物资转运基地。陆军大佐泉铁翁出任宁波特务机关长，是rì寇在浙东占领区内的最高行政机构，内设政务、经济、文教、卫生、情报各科，芝原平三郎即以宁波特务机关情报科长身份出现，利用汉jiān袁端甫、刘镇泰、郭逸民等，组织伪鄞县乡镇联合会。
为rì军立下功劳的蔡晓东安插在伪鄞县乡镇联合会当秘书长，刘荫浓充宁波公安局局长，杨新泉为宁波市公安局特高课长，饶谦担任武装jǐng察大队长，蔡万里当浙东保甲指导部指导官，陈惠良、马占堂、顾瑞大、孙桂芳、蔡光许、李明耀、章光耀、俞剑华充当rì本宪兵队密探，程明、林元、蔡邦、刘彬等率领帮众组建保安队维护地方治安。
作为当地最高军级的rì本军官，大熊政吉少将对自己的驻扎地非常开心，每天有中国官员、商人提供年轻妇女、时令果鲜、金银财宝、古玩字画，让他充分享受着征服者的自豪和光荣，而护航队隔三差五就能带回来一两条在海上截获的私运船只，军事物资之外的生活物资转手卖给中rì两国商人获利极大，陆战队偶尔进山也是收获巨大，从来没有哪只中**队敢来冒犯他的威严和统治，他简直就是浙东的皇上，此刻站在招宝山上眺望大海很是惬意。
唯一不快的是当面中**队第三战区更换了指挥官。据说很凶狠对皇军造成重大威胁。他的部队也被拆成几块。第13护航队和船