当炎鬼一行从冥山回到水国时，水国处于白昼，沈德正在水晶宫御花园内赏花。炎鬼一行来到水晶宫大门口，见水晶宫外，两个御林军士兵在水晶宫大门两侧站岗。
炎鬼向这两个士兵表示，自己要拜见沈德。一个士兵请炎鬼稍等，并转身走进水晶宫。
一会儿后，这个士兵走出水晶宫，请炎鬼进水晶宫御花园。
炎鬼独自进入水晶宫，走进御花园，来到沈德面前跪下，向他行君臣之礼。沈德让炎鬼平身，炎鬼便站起身，告诉沈德，牛魔王确实不仅在冥山国违规扩军，而且常说沈德和魔国朝廷的坏话。
沈德气愤地说：“丞相，朕吩咐过你，如果肖栽所揭发的牛魔王的不法言行属实，你一定要重重地治那个牛精的罪，狠狠地惩罚他！”
炎鬼说：“微臣从冥山回来，主要是把牛魔王的罪行告诉您。至于怎么处置他，全凭您做主！”
“你再飞往冥山一趟，将牛魔王处斩，以儆效尤！”
“魔帝，微臣以为，您最好降牛魔王的职。您只要把牛魔王管束住就行，不必急于斩杀他。”
“你为什么想要留住牛魔王的狗命？”
“因为牛魔王毕竟是一个可用之材，您和魔国将来一定还用得着他。”
“朕就听你的，不杀牛魔王，只给他降职处分。这样，朕必须派另一个魔，代替牛魔王当冥山王。朕要好好地想一想，谁能代替牛魔王当冥山王。”
“魔帝英明！微臣告辞！”
炎鬼走出御花园，离开水晶宫，在卫士们的陪伴下向军师府走去。
炎鬼回到军师府，招氏和小鬼都高高兴兴地来到他身边，迎接他回家。
小鬼告诉炎鬼，在他离开家飞去冥山的这段时间，小鬼没有贪玩，而是按照他的要求，认真读书和习武。听了小鬼的话，炎鬼感到更加高兴，连忙对小鬼大加表扬，还给小鬼物资奖励。
炎鬼、招氏和小鬼，都欣喜异常……
在怪风山上的一个白昼，飓魔赐给沈邪军一顶黑色头盔、一套黑色铠甲、一双黑色战鞋、一把黑色的造型奇异的大刀——夺命刀、一面黑色的魔盾、一条淡绿色的风口袋，要他出师，飞往魔国的政治中心——地球东海水国赛锦城，去见他老子。
沈邪军带上飓魔赐给他的全部东西，辞别飓魔，离开怪风山，驾一朵黑云，飞向天空。
一天上午，在开明殿中，沈德坐在龙椅上，炎鬼坐在他对面。他俩一起商议着，到底谁可以取代牛魔王当冥山王。
原来，沈德独自花了几天时间，仔细考虑，也没能想明白这个问题——谁可以取代牛魔王当冥山王。沈德不得不把炎鬼请到开明殿，和他商议，想要通过他俩的努力，共同解决这个问题。