众人大喜，拥护着孟获渡了泸水，下住寨栅，孟获惧怕孔明，有嫌弃自己的兵不够，发信给各洞的酋长，陆续招聚原放回的蛮兵，又有了十余万人。
此时董荼那、阿会喃已在洞中。
孟获让人去请，二人惧怕孟获怪罪，只能引洞中兵马来了。
孟获见所有人到齐后，道。
“我已经知道诸葛亮的计划了，不可与他交战，若战必中他诡计。”
“他那边的兵马远来劳苦，这天气马上酷热，根本不能长驻。”
“我们这里有泸水之险，将船筏尽放在南岸，此带都筑上土城，深挖沟，驻高垒，我看诸葛孔明如何用谋！”
诸将本不愿在打，但无奈孟获铁了心一样，非要交战，那也只能从命了。
众酋长听其计，都将船筏停在南岸，又筑起土城。
在依山傍崖的地方，高竖敌楼，楼上多设有弓弩炮石，准备做壁垒。
粮草都从各洞中供运，很有保障。
孟获心道，这下我不出去了，我看你如何。
孟获以为这是万全之策，坦然而不忧。
孔明这边提兵大进，前军已到泸水，哨马飞报孔明。
“大人，泸水之内，并无船筏；又因为水势太急，隔岸一带都筑起了土城，皆有蛮兵把守，我们过不去。”
天色五月，气候炎热，南方大地，分外的炎酷，军马衣甲，都不能在穿了。
孔明点头，从泸水边上过了一遍，看了看周边的地形，心里有数了，这才回寨。
孔明聚拢诸将到帐中，对周围人吩咐道。
“我看了看四周的地形，现在孟获的兵马都在泸水的南面，深挖沟，高垒楼，做长久打算。”
“我既然已经到这里了，必然不会回去。”
“你们各引兵，在依山傍树的地方，找林木茂盛之所，在那里安营休息。”
黄忠、魏延、庞德、赵云各筑起寨子，分守四方，内外都搭上草棚，用来遮盖马匹，用给将士纳凉，以避暑气。
诸葛亮怕这个弟弟搞出事儿，特意派了蒋琬为参军。
蒋琬看孔明这么排兵布阵，大惊，急忙去见他。
“我看咱们所造的城寨都不好，若是蛮兵偷渡泸水，过来劫寨，大用火攻，如何解救？”
孔明摇头。“放心，我自有主张。”
蒋琬皱眉，但不知晓他的意思，但孔明不改正，她也不好说什么，只能退了出来，另做安排。
不一会儿，张飞从成都带来了援军、解暑药和粮米。
孔明让张飞进来。
“米粮都分配下去了。”张飞道，此时张飞多少已经恢复了一点精神，但终究有些萎靡。