鲲之大其几千万里，振翅而南，须臾则九万里，尘望而莫及矣。
鲲生于北海。与鱼虾为侣，欧鸟为伴，日沐阳光，夜浴月华。而经一万零八百载，鲲背生双翼，右翼为阳，羽似火；左翼为阴，形如挽月。而后日出则游北海之巅，修阳气；日落则潜北海之底，习阴为。日连而不断。再经一千八百载，其形化为鹏而遨游九霄。鹏之大亦几千万里，背可负青天。
一日，鲲观北海平，无波无澜，一望而无涯，欲离北海以观天下。乃振翅而南，行于云端，夜至中土，遇一山，名曰泰山。直入云霄八百丈，雾雨凄凄月色新。鲲乃化为十数丈，降于泰山之巅。天将明。细观山石，唯杂草数丛。行至山腰云雾处，遇一老叟采灵芝；午时日高峰崖处，语(yù)语西极天姥山；天姥连天向天横，后有天台阻人神；天台四万八千丈，对此欲倒西北倾。
鲲鹏甚喜，乃转向西行。扶羊角而上九万里。仰观于天，则宇宙浩渺无穷；俯察于地，而万物皆为蝼蚁矣！行昼夜而至天姥。于天姥山顶观日出于东海之上，红日初升，其道大光。鲲右翼轻扇，其上火炎跳动，似有增长之势，此后，每日必观红日之升。鲲乃化为一俊美男子，着乌黑羽袍，游于山中数月。
一日，鲲于一石壁处见一洞府，其上书”无焱洞”，外设结界。不得轻入。鲲乃将右翼放前，左翼在后，向洞口猛扇而去。风寒炎汇聚合一，形成气柱，射向洞府结界。霎时之间，山石滚动，仿佛大地震怒，石破天惊。续半日，结界破而地震止。鲲前行数十步，府内流水潺潺，花草齐俱，偶有灵芝相伴，而无虫鸟相逐。花草间置半丈方形石台，旁置石凳，台上设两个石罐，似钵盂，内存石子，石子为圆形，拇指般大，分黑白二色。细看，台上横纵皆有十九道细线，共交三百六十一点。交点处有黑白棋各近百颗，我中有你，你中有我；犬牙交错而又黑白分明。似龙争虎斗，誓决生死；又似鸾凤和鸣，相得益彰，实在玄妙而莫测也。鲲强记于心。复行数百步，无路。细寻之，现一门隐于石壁，鲲双手合于胸前，隔壁数尺推出，石壁微震，待土色褪去，外放七彩玄光。上曰：“玄之又玄，众妙之门。无焱魔皇，舍吾其谁。待有缘者，接吾一掌。受而不死，享吾造化”。而后，石门开而五指显，掌巨而灵气足，碾压向前，气势磅礴，浩浩汤汤，避无可避。鲲乃化鹏，声嘶厉唳，双翼前护肉身，忽火炎跳动，忽寒气肆虐。掌翼相触，掌止翼折，血溢于口。缓步入门，入而门闭，前行数步，见一石像于方台之上，向门而坐。细探，石台前方石壁处，书:“无焱魔皇无焱刀，无焱刀下无数亡。吾异界魔皇，统领一方。分身入此界，遇一人，自号太一，斗数月止，差其半招，败。遁入此山，置洞府，设结界。留此传承，待有缘者，成吾之弟子。”鲲观四壁，其上皆修行