走累了，她靠在树上顺手摘下了一旁的蘑菇来吃，但吃了蘑菇的她变小了，在她缩小时爱丽丝见到一棵大蘑菇，上面坐着一条蓝色的毛虫。
毛虫抽着水烟，向爱丽丝探问起来，毛虫友善的口吻让爱丽丝不自觉的和他聊了起来，爱丽丝回应他，自己正在个性转变期之中，时常心绪不寧，她甚至连一首诗都记不起来。
在间聊之后毛虫长出了翅膀化成了蝴蝶飞上了天，毛虫离开之前，告诉了她蘑菇的秘密：吃其中一半会使她变高，吃另一半会使她变矮。
于是，她把蘑菇一分为二，果然，吃其中一半使她矮小无比，吃另一半则令她的脖子增长，她的脑袋直达树丛之中，树上的鸽子甚至误以为她长长的脖子是一条毒蛇。
经过一番努力，爱丽丝终于恢復原来的身高，疲累的她蹣跚地走，偶然进入了一个小庭院，但她打不开庭院的大门。
在她烦恼时，一隻紫色的猫在树上出现，向爱丽丝指示往庄园密道的方向，接着紫色大猫就消失了，他露齿的笑容却还在那儿，在空中浮现，这令爱丽丝注意到，她见过的猫大抵没有笑脸，却从没见过只有猫的笑容而没有其身。
爱丽丝打开铁门走进了花园，在花园里她遇到三个嬉戏玩乐的纸牌僕人，他们正为讨厌白玫瑰的红心王后将树上的白玫瑰涂上红色。
接着乐队喇叭响起，更多纸牌士兵、国王和王后都列队进入了花园，连白兔先生也来了，这让爱丽丝想起了白兔掉的手套，但人潮汹涌使得爱丽丝没办法拿给他。
爱丽丝会见了国王和王后，那个全身红色系的王后很难讨好，她说自己平日只要对事物有些微的不满，就会大喊她的口头禪「给我砍掉他的脑袋！」王后命令爱丽丝跟他们一起打槌球，可是，这场比赛很快便沦为一片混乱，不提胜负的公平性，他们把活生生的火烈鸟当作球棍，又把刺蝟当作球，爱护动物的爱丽丝拒绝了红心皇后的邀请。
红心皇后勃然大怒，命令扑克牌士兵拿下爱丽丝的头，爱丽丝转身就跑，身后的扑克牌兵紧追不捨，跑着跑着她彷彿听到姊姊正在呼唤她的声音，接着她看见不远处的大树有一道门。
爱丽丝机警的打开大门，伴随着姊姊不断呼唤她的名字，爱丽丝醒了过来，扑克牌兵没有追上来，而她的头躺在姊姊的腿上，看来她做了一场梦。
故事到这里就结束了，这本爱丽丝梦游仙境和我以往看的所有人过着幸福快乐的结局完全不一样，看来是艾弥赛特别有意不让这个世界的居民知道。
但我特别注意的，这本绘本是这个世界的蓝图，故事中对应我角色的是没有动力的睡鼠，我也变得像绘本内容一样越来越怠惰，如果说绘本里的情节是这个世界未来的发展，那么故事里的毛虫──并没有死。