炭治郎看得目瞪口呆。
这些……想必就是自那城镇失踪的少年……他们……他们的肚子……
炭治郎盯着其中一名腹部隆起的少年，只见他鼓起的肚子一阵颤动，接着，从少年两腿间爬出了一隻奇形怪状，说不上是虫子还是动物的生物，浑身裹满了黏液。那东西摇摇晃晃地爬上了產出牠的少年身上，趴在他胸口，开始大口大口地吸吮乳汁。少年微微顰着眉，满头大汗，看似不适，但却是温柔地搂着那非人的东西，还挺起胸膛，让对方吸得更为尽兴。
一滴冷汗滑下炭治郎的背脊。
改造……是真的……！！这些怪物真的利用这些少年，作为繁衍后代的工具……那表示，自己的身体里，也正孕育着……
不！不行！
炭治郎驀地从地上一跃而起，即使全身肌肉都在吱嘎抗议他也顾不着了。
他得快点……也许……也许那些妖怪们也怕日光……他得把握这个机会……逃出去……然后，再带帮手来救这些少年！
他在屋子的一角发现了自己的衣物和日轮刀，大喜过望，赶忙七手八脚地穿上。佩好刀，头也不回地离开了茅屋。
每走一步，下腹都有一种沉甸甸的不适感，只要想到里面可能正在孕育的东西，炭治郎心中就有种挥之不去的恐惧感。可是……现在不是沉浸在自己的遭遇，畏缩退却的时候！他已经知道那些妖怪和少年们藏身的地方，就差一步，就能让少年们和他们的家人团聚！得快点……！！
他衝进了旅店，顾不得柜台伙计奇异的眼神，一路往上衝至客房处。
义勇先生！
醒来的时候没见他，应该非常惊慌吧！会在房里等他回来，还是已经出去找他呢？等等……要是义勇先生已经离去了，那他又要怎么联系上他？！
在炭治郎的脑子转到这一步的时候，他也正好推开了房门—
被褥叠得整整齐齐，他们的行李也都还叠放在原本的地方，但是义勇先生，和义勇先生的刀，都不见踪影。
果然已经……出去了呀……怎么办……该上哪儿找义勇先生……他现在对于要怎么救出那些少年，怎么让镇上的人们相信有妖怪的存在，一点头绪也没有，正是需要义勇先生的时候。结果却……
炭治郎茫然地踱至床边。方才拼着一口气赶回镇上，满心满脑，想的都是义勇先生的脸……义勇先生会有办法的，如果是义勇先生的话，会知道该怎么做的……不要害怕，炭治郎……他是这样一面安慰自己，一面迈开步伐的。可是，义勇先生，又是去哪了……？
炭治郎颓然地坐在床上，方才还流转在四肢的勇气和衝劲好像一瞬间被抽离了，剩馀的只有茫然，和扑天盖地袭来的恐惧……