宗逃到成都，太子李亨在灵武称帝，是为唐肃宗，奉玄宗为太上皇。安禄山则自称大燕皇帝，年号圣武。经过8年时间这场叛乱才被平定。
唐朝元气大伤，从此由盛转衰。此时均田制已经逐步瓦解，土地兼并现象日趋严重，租庸调制也无法实行。藩镇割据的形势已经形成。
唐代宗时，刘晏改革盐法，改善了国家的财政状况，唐德宗任用杨炎为宰相，于建中元年（780年）开始实行两税法，一年分夏、秋两季依土地征税。唐德宗还力图平藩，但是引起朱滔、李希烈、朱泚叛乱。结果发生奉天之难。战争持续了5年，最后虽然朱泚和李希烈等败死，但是唐朝却与其余藩镇妥协，条件是取消王号，朝廷承认他们在当地的统治权。从此割据局面进一步深化。这几次战争产生了大量难民，云沧海趁机派出了大量船队将他们接到了日本，两地的民族融合进一步加深。
自此以后，唐朝有吐蕃、回纥、南诏等外患，内有宦官掌权，禁军兵权甚至皇帝的废立都由宦官决定。节度使对地方有独立于中央的管理权。唐德宗死后，经过了顺宗的过渡阶段，然后由永贞内禅而受宦官支持的唐宪宗登基，依靠禁军的兵力令全国所有的藩镇至少名义上全部归服唐朝，史称"元和中兴"。
宪宗末年，以牛僧孺和李德裕为首的大臣之间的朋党之争亦越演越烈，使宦官更加得势。牛党、李党相继执政，史称"牛李党争"。
唐文宗在太和九年（835年）与李训和郑注等发动甘露之变，密谋诛杀宦官失败。甘露之变而后，宦官团结一致；群臣唯有借藩镇兵力对抗宦官权力，埋下残唐时藩镇和宦官的直接冲突。
文宗死后，唐武宗继位，建元会昌。武宗在宦官仇士良的拥立下，经过派系斗争而继位。由于拥立武宗的宦官仇士良鉴于朝廷派系林立，不得已给武宗亲自处理朝政，武宗重用李党首领李德裕，削减仇士良的权力。武宗一连串振兴朝廷的政绩，史称会昌中兴。武宗重视道教，禁止道教以外的佛教、景教等。故在佛教史上列为三武灭佛的其中一位称号武字的君主。又称为会昌灭佛。云沧海和鉴真早就推算出了这一结果，故而指示大明寺向朝廷捐出了大量土地和金银（这些年所受的香火和捐献数量颇丰），又派出一位长老深夜潜入皇宫，向武宗托梦，表示出家人无意参与红尘琐事，只求安心修炼，并且现出了两瓶丹药，一瓶可以增强精气，一瓶可以去除毒素，百毒不侵，作为酬谢，只求武宗不要为难天下佛门。
武宗醒来后，看到了床头的两瓶丹药，吓出了一身冷汗，暗想：这些和尚出入皇宫如若无物，那刺杀朕还不是易如反掌？所以，灭佛也不敢做的太过分，也是佛门的损失减到了最少，后来此事流传了出去，各派修真者纷纷称赞大明寺宅心仁厚，大明寺