模样，来诈我哩，让你说说大王，正是要看你是不是孙行者变的。”
小妖慌张道：“长官，我不是孙行者变的。”
行者道：“既你不是，与我说道说道，我家那三个大王，有甚本事。”
小妖说道：“长官明鉴，我这就与你说道，大王神通广大，身子能大能小，大时能撑得天界，小时就如菜子。曾一口要吞十万天兵，唬得十万天兵退回南天门中，不敢交锋，本事着实高强。”
行者问道：“二大王如何？”
小妖再答：“二大王身高足有三丈，有个鼻子甚是利害，宛如蛟龙也。若与人争斗，只消一鼻子卷去，无往不利，便是铁人铜人，亦是魂飞魄散。”
行者再问：“三大王怎说？”
小妖说道：“三大王便了得，非是阎浮世界之怪也。其名云程万里鹏，一扇便有九万里，身中尚有一宝贝，名为‘阴阳二气瓶’，若将人收入瓶中，一时三刻，人便化为浆水。再者三大王，本非狮驼山中的大王，狮驼山中本就有大王和二大王罢。”
行者道：“那三大王何来？”
小妖道：“三大王原在此处往西四百里处一国中居住，那国原名狮驼国，三大王五百年前吃尽了国中文武百官连同国王，便是国中大小男女，也尽被吃了个干净，方才夺了这个住处。后听闻唐僧乃是十世修行的好人，吃他一块肉，便能长生不老，但听闻那唐僧有个徒弟，名为孙行者，又名为孙悟空，五百年前大闹天宫，本事了得，故来与大王，二大王结拜为兄弟，共谋唐僧。”
行者闻听，心中十分发怒，他一来怒那妖怪谋算唐僧，二来怒那妖怪作恶多端，吃人无数。
他又问小妖平日可有吃人。
小妖只道一日三餐，尽食人肉。
行者听了，心中大怒，掣出金箍棒，一棒了账，收了性命。
行者不再多疑，知了洞中事情，他要入洞一观，探个虚实。
待那行者入内，近了狮驼洞中，果真见得上万的妖魔正在练兵，行者是个聪慧的，上前去一通哄骗，言说齐天大圣的利害，使上万妖魔惊的惊，怕的怕，争先逃走。
行者见这些妖魔被哄走，心情大好，再往洞中走入，一入洞中，他一发恼怒。
但见那洞口两边‘骷髅若岭，骸骨如林，人头发成毡片，人皮肉烂作泥尘，人筋缠在树上，干焦晃亮如银’。
再往里看些，又见‘东边小妖，将活人拿了剐肉，西下泼魔，把人肉鲜煮鲜烹’。
真个群魔乱舞，尸山血海。
行者钢牙咬响，往里走去，若非大圣英雄胆，换作旁人，定是入不得此处，行者入里之事，暂是不提。
……
话表西牛贺洲，翠云山中。
牛魔王驾云回到芭蕉洞中，罗刹女听闻大王归来，领着红孩儿一起来见。
牛魔王高坐台中，与妻儿一阵寒暄，方才说道：“夫人，此次归来，乃有要事。”
罗刹女道：“大王有何要事？早前大王不是为真人护法去，怎个今时归家。”牛魔王道：“早些时候同老爷降伏南瞻部洲淮河那水猿大圣，老爷七败水猿大圣，使水猿大圣服气归正，老爷有