一处名“弥色界”的地方，生活着亿万天魔众，他们变幻万千，于生灵心中种下魔种子，循循善诱，令生灵体内魔种子壮大成长，最后破体而出，成为新的天魔众。
在当年万族与魔族的交战之中，天魔一族施展“都天十二天魔舞”引动万灵心中魔念大起，一些道心不坚者，当场道心崩塌走火入魔而亡，那一战，天魔族一战成名。
即使是在魔界万魔之中，天魔一族也是排名前百当中的强大魔族，他们一族的实力从古神时代，到现在就一直未有较大的衰减。
因此，这一族的中不乏强大修为实力的天魔。
天空之上，水心与阿姐水清来到此处，看着眼前漫山遍野的污秽画面，怒火不断升腾之中。