俄罗斯政局动荡，加剧克里木战争后的经济困难。
此时俄罗斯的革命者大多已经流亡海外，革命者中也对俄罗斯未来的道路有不同主张。地主贵族们利用激进革命者的言论，放大改革造成的负面影响，来对抗改革措施。此外在这一时期俄罗斯国库空虚，整个国家依靠举债度日，由于经费紧张，甚至重新装备军队这样的头等要务都暂时被搁置下来，地主贵族们把这一切都归罪于农奴制改革。
而所谓被解放的农民，由于土地减少、支付赎金，以及由改革带来的混乱破坏了以前的那种安定感，反抗斗争反而更加激烈了，仅仅在一八六二年，俄罗斯各地农民暴动就达到了上千次之多！
在这样特殊的情况下，激进的革命党人，决定在一八二五年著名的“十二月党人大革命”失败之后，再举行一次起义以推翻沙皇统治！
陈兵于中俄边境的左宗棠部，也在这个时候忽然停止了对俄军攻势。
在中国军队的强劲攻击之下，装备落后，战斗素质低下，往往几个士兵才能合用一枝步枪的俄罗斯士兵，早就对这样的战争失望、厌倦！
他们不再想打仗，而是渴望过上另外一种生活，中国军队忽然停止攻击，让他们看到了希望到来。
一八六三年八月二十九日，因为得罪沙皇而被流放的前俄罗斯近卫军军官彼茨约拉罗夫在得到了神秘力量的帮助之后，从流放地潜逃回乌克兰，并宣布重新成立俄罗斯南方协会。宣誓拥护由彼斯特尔起草的《伟大的俄罗斯人民不可侵犯的国家证书，它是改善俄国政体的约法，是交给人民和临时最高权力机关的信守不渝的委托书》，即著名的《俄罗斯法典》。
南方协会和它们的领导人彼茨约拉罗夫得到了大量神秘资金，以及武器方面资助，一八六三年十月一日，在已经得到风声，并准备前来镇压的沙皇军队到达之前，彼茨约拉罗夫宣布武装起义推翻沙皇统治！
十月九日，马克思到达乌克兰，并且亲眼目睹了这场发生在俄罗斯境内，波澜壮阔的大起义！
彼茨约拉罗夫的军队击退了沙皇军队，并且俘虏了指挥着沙皇军队的罗斯索夫大公。
同时，这次起义也得到了俄罗斯贵族、以及大量农民的支持，贵族和农民们，把这次起义的原因直指亚历山大的改革。在他们看来，只有立即中止这样的改革，才能恢复俄罗斯之前的平静太平！
而在欧洲流亡的俄罗斯革命家们，也都受到这次起义鼓舞，纷纷由欧洲秘密赶赴乌克兰，加入到了起义者的行列之中。
十月二十六日，在中俄边境的卡斯拉夫军团，忽然宣布起义，起义领导者卡斯拉夫将军宣布拥护南方协会......
乱了，整个俄罗斯都乱成了一团。被推到风尖浪口的亚历