旗志哀。
中午，国会大厅一片肃穆，议员们各就各位，走廊拥满了吊唁来宾。俾斯麦身穿中将军礼服，胸佩功勋勋章沉痛地宣布威廉一世皇帝辞世。普鲁士王冠及皇帝尊号将传给腓特烈三世陛下。
皇家教堂的钟声再次响过后，唱诗班在安卧于鲜花丛中的威廉一世身旁唱起了肃穆的《睡主怀中》：
“睡主怀中，多么幸福；不会有人醒来哀哭，静寂、安宁、和平、欢欣，不会再有仇敌入侵......睡主怀中，虽离亲人，来日相逢倍加高兴，睡主怀中，何等幸福！不会有人醒来哀哭。阿门！”
在柏林三月料峭的春寒中，俾斯麦和毛奇跟在威廉一世灵车后和所有送葬的人们一道唱着《赞慕福地》。三巨头缺一，罗恩已于1879年去世。德意志第二帝国的缔造者们，随着威廉一世的葬礼进行曲，行将全数退出历史舞台。
1888年夏天，随着“愉快的小个子”女王的到来而无比快乐。然而乐极生悲。6月15日，腓特烈三世逝世。三十岁的威廉太子登基，是为威廉二世。他是11888年四个月之内德国的第三位皇帝，德国史称该年为“三皇之年”。
毛奇于“三皇之年”辞职，1891年4月24日在来柏林的途中去世。
至此，当年张震访问德国时期，与张震一起密谋与法国开战的巨头，只剩下了中国大皇帝陛下和俾斯麦两人了。
俾斯麦也老了，昔日纵横世界舞台的风云人物其实只有年富力强的中华大皇帝陛下张震依旧能够活跃在这个大舞台上了......
俾斯麦是看着威廉二世长大的，小皇上登基不久的那个秋天，俾斯麦笑着说皇帝小时太调皮，是他让家庭教师打了他的屁股！
俾斯麦始终把小皇上目为长不大的波茨坦顽童恶少。
威廉二世上台文告《致我的军队》，与其父针锋相对，同时他还雷厉风行地扫除了父母的党羽。俾斯麦这时早已下乡，他打算在瓦尔青和弗里德希斯鲁住上半年。
下乡不久，威廉二世又召他回宫说是要请老外交家陪他出访。这是新皇帝头次出访要威风点。俾斯麦陪这位小不点皇上上了“霍亨索伦”号皇家游艇，在十艘军舰的护送下德国皇帝的首个出访目标就定在了中华联合帝国！
张震是俾斯麦再次见面了，出现在张震面前的俾斯麦真的老了，再也不是当初那个才在北京见面，意气风发的普鲁士公使了！
当接待完了德国皇帝之后，张震单独和俾斯麦见了面。
就连这位从来不低头屈服的铁血宰相，在面对中华联合帝国铁血皇帝的时候，说话的声音和内容，也变得和一个沉浸在回忆中的老人一模一样：
“陛下，我最最亲爱的朋友，我始终都认为，君主