孩子离家出走了，没想到儿媳半路上想不开, 跳崖自尽, 只留下这小孙子不知去向。如今儿子也过世了，他们想找到那苦命的孩子, 让他认祖归宗。
方丈问了他们一些问题, 又问长空身上是否有什么标记。
老夫妇说，他的胳膊那有颗红痣。
方丈了然, 确定他们是长空的祖父祖母，遂将长空交还他们。长空年幼，早就把这里当做家, 死活不愿离去。方丈用尽办法都劝不走他，深知他脾气犟，于是下了狠心说：“你在我佛门中，毫无用处，留你何用？”
长空一愣，收住了眼泪，再不哭闹，跟着老夫妇下山去了。
长空走了后，方丈不久后下山化缘，听见镇子上的人提起一件事，说有对老夫妇，四处打听别人家收养的孩子，花个一日两日功夫去探听细节，再登门说这是他们丢失的孙儿。
所说的儿媳和儿子吵架离家的故事，跟方丈听来的，一模一样。
方丈顿觉不妙，想起那对老夫妇说过儿媳跳崖，那崖底应当有那妇人的骸骨，当即带着众弟子去当年捡到长空的地方搜寻他母亲的遗骸，但在山崖脚下，一无所获。方丈更觉得那对老夫妇是人牙子，将长空拐走了。
他懊恼不已，下山去找长空。
然而天下之大，要想从狡诈的人牙子手里找到他，谈何容易。
一晃三年过去了，方丈离寺庙越来越远，找的人越来越多，线索也一点一点浮出水面。他顺着这条线索找，竟真让他找到了长空。
此时的长空已经八岁，他被卖给了一户家境殷实的人家，起先一年过得还好，但到了第二年，原本不会生养的“母亲”，却怀上了孩子，还生了个儿子。于是这户人家就将长空直接“贬为”下人，让他做苦活。
这三年来，他受了不少苦，方丈找到他时，气色苍白，身上都是伤痕。他苦求他们让他把长空带走，但那户人家并不同意。
最后还是这户人家的老太太信佛，又因为方丈在门外站了三日，怕招来非议，就让他把人领走了。
方丈带着长空回到了寺庙，但长空已经不再亲近他。
当年他说自己是无用之人，留下来有何用时，他就死心了。
方丈见他性情大变，知道他恨自己，也不再强行留他。他仔细思量后，想起了多年前的一位朋友，或许可以拜托他照顾长空。
于是方丈想带着长空去找故人，长空不愿走。方丈变了个小法术给他瞧，原本在树上鸣叫的小鸟，在方丈吟唱后，主动飞来了他的手上。
长空有兴致了。
方丈问：“喜欢这种小法术吗？喜欢的话，我带你去拜个厉害的师父，让他教你更多的法术，可好？”
长空答应了。