即问那官员，那官员将遇见左慈的事一五一十到来。
如此事情他自然不信，却是此时有门吏来报：“有一先生，自称左慈，求见大王。”
他将左慈唤入，那取橘子的人当即说正是此人。
曹操看向左慈，不由怒叱：“操叱之曰：“汝以何妖术，摄吾佳果？”
只听左慈笑道：“岂有此事！”
见他用手拿着橘子，拨开里面都有果肉，而且味道非常香甜。曹操狐疑，他自己来拨，却都是空壳，没有半分果肉。
他微微一惊，给左慈赐座，说：“道人何故如此？”
左慈笑而不语，索要酒肉。
曹操让人赐酒取肉，只见他饮酒五斗不醉，肉食全羊不饱。
他当即问：“汝有何术，以至于此？”
左慈笑了笑，道：“贫道于西川嘉陵峨嵋山中，学道三十年，忽闻石壁中有声呼我之名；及视，不见。如此者数日。忽有天雷震碎石壁，得天书三卷，名曰《遁甲天书》。上卷名‘天遁’，中卷名‘地遁’，下卷名‘人遁’。天遁能腾云跨风，飞升太虚；地遁能穿山透石；人遁能云游四海，藏形变身，飞剑掷刀，取人首级。大王位极人臣，何不退步，跟贫道往峨嵋山中修行？当以三卷天书相授。”
劝人修道？曹操的心里有些惊疑不定。
虽说长生固然让人神往，但哪有人间的基业更令人澎湃。
他说：“我亦久思急流勇退，奈朝廷未得其人耳。”
左慈笑道：“益州刘玄德乃帝室之胄，何不让此位与之？不然，贫道当飞剑取汝之头也。”
曹操闻言，当即大怒：“此正是刘备细作！”
只道是左慈大笑不止，曹操当即喝令左右拿下，让狱卒带下去拷问。狱卒用力鞭打，却是见左慈呼呼大睡，全无痛楚。曹操更怒，命人取刑枷，铁钉钉死，送在牢中监守看守。
然而狱卒们看见左慈身上的枷锁脱落，他依旧躺在地上，并无损伤。
曹操命人不给饭吃，连续七天后他再去狱内探望。却是见左慈坐在地上，脸颊转红。他对曹操笑道：“我数十年不食，亦不妨；日食千羊，亦能尽。”
一时之间，曹操无可奈何。
他干脆直接放左慈不管了。
某日，诸位官员来到魏王宫内宴饮。正喝酒间，只见左慈穿着木履，站在筵前。众人不由疑惑，只听他道：“大王今日水陆俱备，大宴群臣，四方异物极多，内中欠少何物，贫道愿取之。”
曹操不由恼怒道：“我要龙肝作羹，汝能取否？”
左慈笑道：“有何难哉！”
只见到他取毛笔，在墙上画了一条龙。然后用袍袖一拂，龙的腹部竟然开了。他在龙腹