云上。
炎鬼认为沈德已经做了人，他不便以本相和沈德见面。炎鬼就变成一个俊俏的后生，还以法术创造出一片迷人的幻景，然后把沈德的魂魄摄取过来。
沈德见到炎鬼后，妒忌炎鬼比他俊俏，不愿意以炎鬼为友。炎鬼看出了沈德的心思，不禁笑了。
炎鬼干脆恢复本相，露出自己狰狞的面目，竟然很得沈德喜欢。
沈德对炎鬼说：“我叫沈德，我们似曾相识。”
炎鬼说：“我是邪神，叫炎鬼。在你托生成人以前，我俩是故交。”
“我俩非常有缘啊！”
“我俩的确有缘。你夙根非凡。今天得遇我，你将来必成大器！”
听了炎鬼对他的赞美，沈德感到极其高兴。沈德与炎鬼相谈十分投机，以至他俩不愿分离。炎鬼却不能久留，原因是，沈德打坐的时间不能太长。
炎鬼离开后，沈德出定了。
周进、顾兴两个师兄，都站在沈德身边，看他打坐。周进、顾兴误以为，沈德在修道方面大有进步。因此，周进、顾兴也对他加以赞扬。
从此以后，沈德总在打坐时，与炎鬼相会。炎鬼教沈德学习玄道，时常帮助他引导体内的邪气运行，使他开始显示出功能。
在炎鬼的帮助下，随着时间的推移，沈德的功能越来越强。沈德深深地觉得，师父赤阳不如炎鬼。
时光匆匆，沈德入常兴观学道，已整整三年。
一天上午，在常兴观内，沈德和周进、顾兴比试意念搬运的本领。
周进费尽心机，只移动了一片树叶；顾兴尽了最大的努力，也只移动了一粒小石子。沈德作起法来，轻松地移动了一块砖头。
周进和顾兴都对沈德的本领大加赞赏，沈德在心里乐开了花。
为了进一步显示自己的能耐，沈德故意使他移动的砖头向上运动，靠近常兴观房顶的瓦片，接着自由下落。砖头砸在地板上，发出很大的噪音，引来了赤阳。
赤阳了解情况后，没有表扬沈德，他认为沈德的表现极不正常。赤阳开始在暗中留意沈德，发现沈德受到了外道的不良影响。
赤阳严肃地问道：“沈德，你除了向为师学道以外，是不是同时还在向他人学道？”
沈德心惊胆战地答道：“弟子不曾擅自离开常兴观，不可能拜他人为师；弟子只有您一个师父，只向您一人学道。”
“既然这样，以后你就只学道理，暂时不要再打坐。”
从此以后，赤阳只教沈德学习道教理论，不让他打坐练功，不允许他离开常兴观。
沈德很喜欢和炎鬼在一起，然而他只有在打坐时，才能和炎鬼相聚。赤阳不让沈德打坐，实际上是，阻止他和炎鬼继续